Come trovare un cliente e aggiornare la sua scheda

Dove: Clienti nel menu, sotto Conversazioni; sul telefono è l’icona con le due persone nella barra in alto. Puoi anche premere Ctrl K (⌘ K sul Mac) e scegliere Vai ai clienti.

1. Apri Clienti e cerca per nome, email o ID esterno.
2. Apri il cliente: vedi le sue Conversazioni recenti, ognuna con il suo stato.
3. Compila o correggi i campi della scheda che il team usa, per esempio il numero della camera o un’allergia (come si aggiungono).

Dalla chat apri la Scheda cliente della stessa persona. Un cliente che scrive dal sito senza lasciare il nome compare come Cliente del sito.

Se non funziona

Chiedi all’assistente dell’aiuto: «Come ritrovo tutte le chat di un cliente?»