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Come aggiungere un campo alla scheda dei clienti
Informazioni in più che il team segna sulla scheda di ogni cliente: testo, numero, data, sì o no, una scelta.
Dove: Account → Avanzate → Campi dei clienti.
- Apri Campi dei clienti e vai a Aggiungi un campo.
- Scrivi il nome del campo e scegli il tipo: testo, numero, sì o no, data, oppure scelta da un elenco.
- Salva: il campo compare sulla scheda di ogni cliente, in Clienti, dove il team lo compila.
Per toglierlo premi Elimina accanto al campo: sparisce dalle schede.
Se non funziona
Chiedi all’assistente dell’aiuto: «Vorrei segnare sulla scheda dei clienti se hanno un cane: come faccio?»